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利来国际w66光伏职业主产业链回暖 成绩大幅超预期

2018-10-08 22:49

  光伏职业主产业链回暖 成绩大幅超预期

  公司重要布告:

  阳光电源发布中报预告,上半年净利润为4961~5863万元,EPS约为0.15~0.18元,同比增加约10~30%,其中非常常损益约3300万元,略低于预期。

  隆基股份发布中报预告,上半年净利润为2000~2200万元,EPS约为0.04元,同比下降约35%,其中非常常损益约450万元,大幅度超越商场预期。

  东方日升发布中报预告,公司上半年归母净利润约为2500~4000万元,EPS约为0.05~0.07元,同比增加1553%~2544%。

  点评剖析:

  阳光电源成绩略低于商场预期,首要是遭到时节要素影响,电站EPC业务收入承认会集鄙人半年,但并不会影响全年成绩。光伏补助规范的正式发布的时刻推延,可能会影响本年分布式光伏新增装机,但地上电站增加可能较快。咱们以为补助规范在三季度出台的概率较大,对公司是严重利好。估计2013、14、15年EPS为0.47、0.66、0.87元,利来国际w66,PE为32、23、17倍,保持买入评级。

  隆基股份成绩大幅度超越商场预期,首要是因为中美日商场的高速增加,一起小产能开端逐渐缩短。公司产品销量比上年同期增加61%,在产品单价同比大幅度下降26%的情况下,收入同比增加22%。同期产能利用率继续大幅提高。期间费用绝对值同比下降27%,显示了公司较高的管理水平。环亚ag88手机版,估计2013、14、15年EPS为0.22、0.47、0.66元,PE为43、20、15倍,保持买入评级。

  东方日升成绩也大幅超预期,首要得益于公司在在国内商场的提早布局与产业链向下流恰当延伸。与中节能100MW的出售协议打开了公司国内商场空间。近来公司又同中广核签订了协作协议,在宁波、湖北、江西等地协作开发140MW的光伏电站项目,利好下一年成绩。13、14、15年EPS为0.17、0.21、0.26元,对应PE分别为64、42、27倍,保持增持评级。

  职业回暖趋势建立,光伏主产业链公司上半年成绩大多超预期,双反可能带来较大扰动。上半年日本、国内等商场需求大幅度增加,一起因为欧洲固有需求,在双反初裁前后欧盟客户大批量抢时刻囤货。供应端落后产能开端逐渐缩短,供求关系大幅度好转。可是因为欧洲的囤货,途径库存量较大,三季度国内的出口量与产值可能大幅度下滑。

  

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